Toon bij een audit in een uur aan wat er wanneer is gecontroleerd
Bij advies, hypotheken en verzekeringen zit de last niet in het advies maar in de verantwoording eromheen.
Klantdossiers zijn pas compleet na een paar keer heen en weer mailen.
Controles leg je vast in een spreadsheet naast het systeem.
Bij een audit kost het dagen om aan te tonen wat wanneer is gebeurd.
Periodieke klantcontacten schuiven door omdat er geen signaal is.
Wat we bouwen
Drie dingen die we in de financiële sector aanpakken
Dossiers compleet krijgen
Een dossier compleet krijgen kost nu een paar rondes mailen met de klant. Wij laten het dossier zelf aangeven wat er ontbreekt en dat opvragen in zijn eigen omgeving, met een herinneringsschema dat niet vergeet.
Controles en verantwoording
De controles gebeuren al; ze staan alleen in een spreadsheet naast het systeem. Wij leggen elke controle vast op het moment dat hij gebeurt, met wie hem deed en waarop.
Een audit onderbouwen in een uur in plaats van dagen
Klantcontact en opvolging
Periodieke contactmomenten en vragen van klanten schuiven door zodra het druk wordt. Wij laten vragen categoriseren en bij de juiste adviseur terechtkomen, en geven een signaal als er te lang niets gebeurd is.
Geen klant of lead meer die zonder reactie blijft
Te bedienen · verzonnen gegevens
Een ontbrekend stuk wordt opgehaald
Het dossier weet zelf wat er mist en vraagt het op bij de klant, in zijn eigen omgeving. Jij ziet alleen nog wat er binnen is en wat niet.
- 01De klant ziet: één stuk mist
Bakkerij Jansen
4 van 5 stukken
- Bankafschriften 2025✓
- Omzetoverzicht✓
- Loonjournaal✓
- Verzekeringspolismist
- Kilometerregistratie✓
Tik als klant op upload
Speelt hier ook: een bon wordt een boekingsregel.
Werkt samen met
Staat jouw pakket er niet bij? Meestal geen probleem. We kijken eerst of het kan en zeggen het eerlijk als het niet netjes lukt.
Vragen die we vaak krijgen
Goed om te weten in de financiële sector
Is dit veilig genoeg voor financiële klantgegevens?+
Klantgegevens blijven binnen de omgeving van jouw kantoor. Wij bouwen geen oplossing die gegevens naar een externe partij stuurt. Elke oplevering voldoet aan de AVG en aan wat je toezichtkader van je vraagt.
Vervangt dit onze adviseurs?+
Nee. Het neemt het dossierwerk en de verantwoording eromheen over, zodat je adviseurs adviseren. De afweging in een advies blijft mensenwerk, en dat willen toezichthouders ook zo.
Voor welke kantoren is dit geschikt?+
Voor hypotheekadviseurs, assurantiekantoren en financieel planners, van een eenmanszaak tot een kantoor met twintig adviseurs.
Werk je in de financiële sector?
Vertel in de gratis scan wat er bij jou elke week terugkomt. Binnen een werkdag hoor je waar wij zouden beginnen, en of het de moeite is.